SÃO PAULO, 4 Jun (Reuters) – A Raízen (RAIZ4) assinou contrato vinculante para alienar suas operações downstream na Argentina para sociedades detidas pela Mercuria Energy Group, anunciou a companhia em fato relevante nesta quinta-feira.
O valor econômico da transação é de US$1,42 bilhão, composto por pagamento em caixa a ser realizado na data de fechamento da operação, sujeito a ajustes, bem como pela assunção, pela Mercuria, do endividamento da Raízen Argentina S.A.U..
O negócio envolve os ativos e participações societárias relacionados às operações downstream na Argentina, agora vendidos à Latam Downstream Holdings Ltd. e à Silver Projects I S.A.U.
A Raízen afirmou que a operação está alinhada à estratégia de ‘otimização de seu portfólio de ativos, simplificação de sua estrutura operacional e alocação disciplinada de capital’, e estimou que a conclusão ocorrerá no atual ano-safra.
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Os recursos provenientes do desinvestimento serão destinados à gestão da estrutura de capital da companhia.
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(Por Letícia Fucuchima; Edição Michael Susin)